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車載儲氫瓶需求大增,多方勢力PK

2022-04-12 10:40:00

車載儲氫瓶市場需求正在快速增加,同時該領域的市場競爭也愈演愈烈。

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據高工產研氫電研究所(GGII)調研統計, 2021年中國市場氫燃料電池車載儲氫系統出貨4129套,同比上年增長67.85%;車載儲氫瓶出貨量為30284支,同比上年增長122.43%。預計2022年國內氫燃料電池汽車銷量在1.1萬輛,對應車載儲氫系統配套數量將達到1.1萬套。

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在此形勢下,車載儲氫瓶生產商正在加緊備戰,試圖通過升級技術、擴張產能,構筑更深的“護城河”。一場看不見硝煙的戰爭已在車載儲氫瓶領域打響。

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出貨量大增,市場前景廣闊?

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“今年一季度公司接到的車載供氫系統訂單已經超過了200套,達到去年總銷量的一半以上?!笨铺┛虽N售總監侯立功表示,今年以來,搭載科泰克車載儲氫系統的燃料電池車輛服務北京冬奧會,產品的品質獲得客戶的好評。

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像科泰克這樣車載儲氫系統出貨量激增的企業還有國富氫能、舜華新能源、天海工業、中集安瑞科等。在“氫城示范”的帶動下,燃料電池汽車銷量增長的預期也拉動了上游車載儲氫系統的需求。

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2021年8~12月,國內五大氫燃料電池汽車車示范城市群落地,山東省“氫進萬家”科技示范項目正式實施。從各個示范城市群的規劃目標來看,到2025年,預計可以推廣超3.8萬輛氫燃料電池汽車。再加上國內其它地區的氫燃料電池汽車推廣規劃,到2025年,我國氫燃料電池汽車總計規劃推廣數量達6.6萬輛。

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綜上,GGII預計,國內對應車載儲氫系統配套數量,2022年為1.1萬套,同比上年增長171.3%;2025年國內需求車載儲氫系統3.7萬套,2021年~2025年年復合增長率(CAGR)為73%;到2030年國內需求車載儲氫系統49萬套,2021年~2025年CAGR為70%。

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如果換算成儲氫瓶, 2022年中國市場車載儲氫瓶需求量約為6.9萬支,同比上年增長127.7%。到2025年中國車載儲氫瓶需求量可達23萬支,2021到2025年CAGR為66%;到2030年中國車載儲氫瓶需求量為224萬支,2021年到2030年CAGR為61%。

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在這樣的背景下,部分企業已經做好了擴產的準備。

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“目前公司具備年產40000個儲氫瓶的產能,為應對接下來更多的市場需求,公司已經做好了擴產的準備?!焙盍④姳硎?,下半年科泰克計劃在現有產能的基礎上提升一倍。

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新老玩家PK,競爭日趨激烈?

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在國內一眾布局車載儲氫系統的企業中,市場份額較為集中。GGII調研數據顯示,2020~2021年市場占有率前三企業比較穩定,分別為國富氫能、舜華新能源、科泰克。但是從近三年市場不同梯隊企業份額來看,市場正逐步由集中向分散發展。

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GGII調研數據顯示,2019年~2021年國內車載儲氫系統出貨量第一的企業國富氫能市場占比為35%~45%,逐年略有下降。第二梯隊企業,即車載儲氫系統出貨量第二到第五企業,市場份額總計也由2019年的53.83%下降到2021年的42.31%。第三梯隊企業市場份額逐年增長,到2021年增長至19.76%。從競爭形態來看,由2019年前兩大梯隊平分市場逐步轉向三大梯隊企業平分市場態勢。

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在儲氫瓶方面,2020年和2021年前三企業沒有變化,國富氫能2021年市場出貨量占比達35.63%,位居第一。中材科技因為車載儲氫瓶產線建成,2021年主攻市場,出貨量快速提升,躍居第二。從各梯隊企業出貨量市場占比來看,第二、三梯隊企業市場占比逐年攀升,市場競爭性逐步顯現。

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事實上,并非所有涉足車載儲氫系統的企業都能自主研發生產儲氫瓶,為了分食車載儲氫市場蛋糕,多方勢力都開始加入到市場競爭中來。

搶食車載儲氫系統市場的玩家主要分為5大類:

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其一是現階段企業自身具備車載儲氫系統集成能力,同時生產儲氫瓶,如國富氫能、科泰克、天海工業、中集安瑞科、中材科技等。

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其二是企業自身不生產儲氫瓶,但具備車載儲氫系統市場拓展能力,如舜華新能源、蘭天達;

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其三是自身不生產儲氫瓶,但有車載儲氫系統集成能力,市場拓展能力較其他企業略弱,以代集成車載儲氫系統為主,如星馳藍氫、派瑞華氫等。

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其四是企業生產車載儲氫瓶,但是不集成車載儲氫系統,具備車載儲氫系統市場拓展能力,因此將車載儲氫系統業務外委給代集成企業。

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其五是企業為氫燃料電池電堆或系統企業,有進行車載儲氫系統業務拓展。

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在布局車載儲氫系統核心部件儲氫瓶業務的企業中,除了國富氫能、科泰克、天海工業、中材科技、斯林達等老玩家,近年來不斷有新勢力的加入。2020年新增南通中集參與市場競爭;2021年奧揚科技儲氫瓶出貨量超過千臺級別,市場參與主體逐年增多,行業競爭也越發激烈。

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IV型瓶市場化加速推進

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現階段,III型車載儲氫瓶國內技術較為成熟,管閥件、傳感器等關鍵部件的國產化程度較高,基本不存在發展瓶頸,業內正朝著IV型儲氫瓶的方向拓展。

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由于IV型儲氫瓶具有輕量化、高壓力、高儲氫質量比和長壽命等特點,前景被廣泛看好,現階段,國內企業主要分為技術引進和自主研發兩種方式進行 IV 型瓶量產準備。

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部分公司為加快技術發展步伐,采用技術引進方式涉入IV型儲氫瓶市場,代表性企業有中集安瑞科、佛吉亞斯林達等企業。而國富氫能、天海工業、中材科技、亞普股份、奧揚科技等公司采用自研方式進行IV型儲氫瓶量產準備。

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現階段,限制國產車載儲氫瓶市場化推廣的主要因素是價格。其影響因素主要有三點:①技術成熟度,主要是技術從III型瓶向IV型瓶發展(鋁內膽換為塑料內膽)的周期長短,以及批量化能力;②原材料的價格,主要是碳纖維的價格;③市場需求量和市場競爭性。

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隨著70MPa IV型瓶生產技術成熟,上游原材料國產化,其成本將快速下行,從而促進其市場需求急速增長,規??焖贁U大。GGII認為,2030年前后,70MPa IV型儲氫瓶有望實現90%以上35MPa III型瓶替代,和在乘用車上100%70MPa III型瓶替代。

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碳纖維的國產化替代將在推動IV型車載儲氫瓶市場化的過程中起到重要作用。

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2021年上半年,國內曾一度出現因為碳纖維進口受限,而導致相當一部分儲氫瓶企業無法正常生產出貨的情況。隨著中復神鷹、光威復材等國內碳纖維企業的產能的擴張,這種情況將在未來得到改善。

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目前,國內在車載儲氫瓶領域碳纖維供貨量最多的是中復神鷹,其位于連云港的生產基地現有產能3500噸,該公司正在建設西寧年產10,000噸高性能碳纖維及配套原絲項目,目前已建成并投產6000噸/年產能的生產線。

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國內另一家碳纖維巨頭光威復材已經開始向車載儲氫瓶企業供貨。

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“從去年下半年起,公司碳纖維的核心供應商已經由東麗逐漸切換成光威復材,目前使用國產碳纖維材料的儲氫瓶已經完成相關的驗證,并對外出貨?!眹鴥纫患覂淦科髽I市場負責人表示,隨著國產碳纖維替代的加快,困擾國產車載儲氫瓶核心材料緊缺的難題也將成為歷史。


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